Пшеницы будет много, но её экспорт уменьшится. Игорь Павенский из «Русагротранса» и Александр Корбут из РЗС не обещают лёгкой жизни

Экспорт зерна из России в 2020-2021 сельхозгоду  (1 июля 2020 года — 30 июня 2021 года) может составить около 45 млн т, в том числе пшеницы — 34,5–36 млн т., сказали в интервью ТАСС эксперты.

«Экспортный потенциал может быть на уровне 45 млн т против 44,4 млн т, но вывоз пшеницы снизится до 34,5 млн т по причине крайне низких начальных запасов», — считает руководитель аналитического центра компании «Русагротранс» Игорь Павенский. В то же время, по его мнению, Россия по-прежнему останется лидером на мировом рынке пшеницы, так как вывоз из ЕС снизится до 29 млн т из-за падения валового сбора этого вида культуры. «Учитывая переходящие запасы, я думаю, что экспорт будет в районе 45 млн т, по пшенице — может быть 36 млн т», — согласен вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут.

Корбут предположил, что первая половина сельхозсезона будет «ударной» с точки зрения экспорта зерна. Будут действовать все скидки на перевозку зерновых по ЖД, а экспортёры заинтересованы вывезти как можно больше сразу, чтобы не столкнуться с дефицитом элеваторных мощностей. А во второй половине сезона, считает Корбут, Минсельхоз может ввести квоты на поставки этой продукции за рубеж. Не ясна и судьба скидок на перевозку. Сейчас западные порты привлекают разнообразные грузы скидками. РЖД компенсирует потери грузовладельцев, которые вынуждены отправлять продукцию на юг, пока не вступил в строй новый мост в Мурманской области. На транспортных условиях может сказаться и погода. Все помнят, как в 2018 году августовские штормы практически остановили СКЖД.

Вице-президент РЗС также отметил, что новый сезон начнется с «достаточно хорошего уровня цен», который составляет 202–205 доллара за тонну на условиях FOB, так что у РЖД на руках достаточно сильные аргументы против бОльших льгот на перевозку зерновых.

«Прогноз производства пшеницы — 76-77 млн т. Мы эту цифру уточняем, мы ее чуть-чуть повышаем. В силу того, что наблюдается очень хорошая погода в центре и в Поволжье мы решили приподняться. В целом по зерну — более 122 млн т», — сказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, отметив, что этот прогноз также носит предварительный характер и может быть пересчитан.

Согласно прогнозам Корбута, урожай зерна в России составит около 122,5 млн т против 121,2 млн т в 2019 году. «Трудно сказать, будет ли больше или меньше, многое будет зависеть от погоды, но пока все неплохо», — сказал он.

Наибольший прогноз у Павенского — 124 млн т. По его словам, снижение показателей на юге страны будет компенсировано рекордным урожаем в центре России и существенным приростом в Приволжском федеральном округе, а также увеличением в Сибирском федеральном округе.

Прогноз урожая пшеницы «Русагротрансом» при этом в июне был снижен с 77,7 млн т до 76,9 млн т. И это всё же выше, чем в 2019 г. — 74,5 млн т. При этом прогноз по валовому сбору кукурузы был повышен аналитиками с 13,8 млн т до 15 млн т за счёт роста площадей и урожайности (в 2019 г. — 14,3 млн т). Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в 2020 году составляет около 120 млн т. Все эти цифры гарантируют перевозчикам продолжающийся бум перевозок. Рекордный урожай 2018 года и удачный 2019-го обеспечили транспортной отрасли высокий уровень загрузки, к которому они уже и привыкли и подготовились. Дефицита зерновозов пока не ощущается, перевозчики освоили отправку зерна в контейнерах с вкладышами, да и ставка на хопперы сейчас пошла вниз вместе с рынком.

У нас нет проблемы возможного дефицита зерна.

Как отметил в беседе с ТАСС Рылько, в этом году России не удалось побить рекорд по экспорту. Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (июль 2018 года — июнь 2019 года) составил 43,3 млн т, в том числе 35,2 млн т пшеницы. «По экспорту с учетом нелегитимных поставок в Казахстан — примерно 34,5 млн т пшеницы, может быть, 35 млн т. Мы идем ноздря в ноздрю с ЕС», — сказал глава ИКАР.

По оценкам Корбута, экспорт зерна в текущем сельхозгоду составил около 43,5–44 млн т, из которых 35–35,3 млн т пришлось на пшеницу. Схожих оценок придерживается и Павенский. По его мнению, экспорт зерна и зернобобовых включая поставки в ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) в сезоне 2019-2020 сельхозгода составит около 44,4 млн т. При этом он отметил, что если в мае показатель экспорта был практически равен показателю поставок за аналогичный месяц 2019 года, то в июне произошло падение до 600 тыс. т против 1,6 млн т в июне 2019 года. «Экспорт пшеницы составит около 34,9 млн т против 35,85 млн т в прошлом сезоне и Россия останется лидером. Следом идет ЕС с экспортом около 34 млн т без учета муки, а затем США - 26,5 млн т», — считает эксперт.

По его мнению, введение Минсельхозом квоты на экспорт зерна в размере 7 млн т в апреле — июне 2020 г. было оправдано на фоне роста экспортных цен из-за желаний стран-импортёров создать резервы пшеницы на фоне пандемии и в особенности, существенной девальвации рубля к доллару. Это привело к росту цен на внутреннем рынке до рекордных уровней. Помимо квоты, был запущен механизм продаж из интервенционного фонда, из запасов которого в 1,75 млн т уже продано почти 1,4 млн т.

Намного меньше есть можно заставить человека в швейцарской клинике, а не на текстильной фабрике.

В то же время Корбут считает, что введение ограничительных мер на рынке зерна в России не требуется. «70 млн тонн внутреннего потребления всегда будут покрыты полностью. У нас нет проблемы возможного дефицита зерна», — сказал он. По его мнению, в следующем сезоне российским производителям придется «побороться» за покупателей на рынке. «Производство в мире будет выше, чем в прошлом сезоне, влияние вируса достаточно существенное, потому что произойдет глубокий спад мирового ВВП и, соответственно, доходов, а следовательно, возникнет проблема платежеспособного спроса», — считает он.

В рейтинге крупнейших покупателей российского зерна в конце прошлого года произошли перестановки. Однако пандемия влечёт за собой последствия, которые пока трудно оценить. По итогам сезона 2019/2020 возглавить список может Турция, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В первой половине текущего сельхозгода страна закупила 5,3 млн т зерна, в то время как годом ранее за этот же период — всего 3,8 млн т. Темпы вывоза в Турцию не просто увеличились, но и стали рекордными. Последний раз Турция лидировала в рейтинге в сезоне 2014/2015 с объёмом 4,2 млн т (за полный сезон). В среднем же за последние 10 лет она покупала у нас на 2 млн т в год меньше зерна, чем Египет. По оценке эксперта, до конца сезона Турция может закупить ещё 0,8–1,2 млн т в зависимости от рыночной конъюнктуры. То есть в целом по итогам сезона поставки могут быть на уровне 6,5 млн т.

При этом бывший лидер рейтинга — Египет — сократил в первой половине сельхозгода закупки из России примерно на четверть.

Объёмы уменьшились за счёт того, что страна стала закупать больше украинского и французского зерна. По итогам июля — декабря 2019 в Египет было отправлено 3,8 млн т против 5,3 млн т за аналогичный период годом ранее. Что касается поставок в Турцию, то прибавка произошла не только за счёт увеличения экспорта туда пшеницы — с 2,9 млн т за шесть месяцев 2018/2019 до 4,75 млн т в 2019/2020, но и роста отгрузок кукурузы почти в 4,2 раза до 407 тыс. тонн. На третье место в списке крупнейших импортёров поднялся Бангладеш. Нигерия опустилась с третьего на седьмое место в топе и сократила ввоз из России на 41%.

Как мы видим, среди покупателей российских зерновых преобладают государства, чья экономика в абсолютных цифрах не может сильно пострадать от экономического спада, связанного с ковидом. Но важным фактором могут стать их  косвенные потери из-за сокращения спроса в Европе и США на продукцию этих государств. В любом случае российская пшеница без спроса не останется. Во многих арабских государствах пшеница является социально значимым товаром, цены на которую дотируются государством. А намного меньше есть можно заставить человека в швейцарской клинике, а не на текстильной фабрике.

P. S. Россия в январе-апреле 2020 года экспортировала 10,4 млн тонн пшеницы и меслина – на 22,3% больше показателя аналогичного периода 2019 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также увеличился – на 18,3% (до более 2,2 млрд долларов).

Дмитрий Борисов