РЖД не сходят с колеи. Производство грузовых вагонов в России падает, но не останавливается
Машиностроительная отрасль преодолела 2022 год и его вызовы. Сейчас все говорят одновременно и о росте по сравнению с прошлым годом, и новой проблеме — нехватке рабочей силы. В сегодняшней ситуации трудно быть оптимистом, однако ЖД-реалии не столь печальны, как хотелось бы нашим бывшим друзьям и партнёрам. Несмотря на все апокалиптические прогнозы о крахе российской экономики в целом и грузового вагоностроения в частности, отрасль смогла не только устоять, но и выпустить больше грузовых вагонов, чем США. Vgudok.com попросил экспертов рассказать, что сейчас происходит в сегменте, и попробовать спрогнозировать развитие событий в 2023 году.
За два месяца 2023 года производство грузовых вагонов в России сократилось на 24,4% год к году — до 7669 единиц, следует из предварительных данных ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ). При снижении производства полувагонов, платформ и вагонов-самосвалов рост показали хопперы, цистерны и крытые вагоны (см. рис.).
Подпись: Предварительные данные по выпуску грузового подвижного состава за январь — февраль 2023 года, источник: ОПЖТ
Комментируя эти данные на конференции «Железнодорожный грузовой транспорт: производство, эксплуатация, лизинг, ремонт», заместитель директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук отметил любопытную деталь: произошло снижение не только на полувагоны, но и на фитинговые платформы, то есть «хайп по фитинговым платформам прошёл».
Что касается прогноза на этот год, то он охватывает диапазон от минуса до плюса.
«Несмотря на снижение производства в первые месяцы 2023 года, по итогам года производство вагонов может превысить уровень 2022 года. При сохранении высокого уровня текущего спроса на широкую линейку вагонов и решении проблем с рядом комплектующих в 2023 году в России объём производства может увеличиться на 7,6% до 54 тысяч вагонов.
В то же время при неблагоприятной ситуации в экономике в целом и на железнодорожном транспорте в частности производство может несущественно сократиться (на 4,4%) относительно 2022 года, составив 48 тысяч вагонов», — отметил г-н Савчук.
Подпись: Прогноз производства грузовых вагонов в 2023 году, ИПЕМ
Стоит напомнить, что по итогам 2022 года производство грузовых вагонов составило 50,2 тысячи единиц, что на 20,4% ниже, чем в 2021-м. Из них: 21,3 тысячи полувагонов (–13,0%), 5,3 тысячи цистерн (–8,0%) и 13,4 тысячи платформ (–39,6%). При этом наиболее существенное снижение наблюдалось во II квартале 2022 года.
Так, по итогам апреля — июня было выпущено 9,4 тысячи вагонов, что на 36,7% меньше аналогичного периода 2021 года.
А в мае из-за приостановки деятельности ключевых вагоностроителей производство вагонов сократилось на 51,8%. В декабре было выпущено 4,8 тысячи грузовых вагонов (–24,5% к декабрю 2021).
Производство подвижного состава в России: официальные итоги-2022. Подготовлено ROLLINGSTOCK Agency https://t.me/rollingstock на основе данных Росстата
По прогнозу Союза «Объединение вагоностроителей», объёмы производства вагонов в 2023 году составят около 45 тысяч единиц.
«На наш взгляд, это наиболее реалистичный сценарий. При этом, с учётом того, что проблема дефицита кассетных подшипников уже не стоит так остро, прогнозируем выпуск инновационного подвижного состава в текущем году на уровне в 35–40% от общей доли (в 2022 году был существенный спад, вызванный отсутствием кассетных подшипников, доля выпуск инновационных вагонов составила всего 23%).
Говоря о структуре выпуска грузовых вагонов в 2023 году, существующая тенденция сохранится.
Традиционное первое место займут полувагоны; второе — платформы; третье — хопперы-зерновозы. С учётом результатов зерноуборочной кампании прошлого года и планируемых списаний, в первой половине 2023 года ожидается сохранение интереса к зерновозам. В то же время будет наблюдаться оживление в сегменте цистерн для перевозки нефтепродуктов, в том числе из-за предстоящих списаний», — сказал в беседе с vgudok.com исполнительный директор организации Евгений Семёнов.
При этом, по словам нашего собеседника, довольно сложно оценить степень влияния какого-то конкретного фактора итоговые цифры по выпуску, так как в текущих рыночных условиях объёмы производства подвижного состава определяются потребностью в таких вагонах со стороны операторов, а те в свою очередь ориентируются на грузопоток: если будет что возить, то и вагоны для этого будут закупаться.
Президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин в беседе с vgudok.com отметил, что полувагоны по-прежнему пользуются высоким спросом, а общее потребление вагонов составит по итогам года около 50 тысяч.
«Несмотря на определённые сложности с комплектующими, сохраняется спрос на инновационные полувагоны — угольной отрасли очень важно их использование. При этом остаётся небольшой спрос в сегменте классического полувагона, и в этом году будет смещение в плане специализированных полувагонов. Практически нет спроса на фитинговые платформы, но будет местами небольшой всплеск на нефтебензиновые цистерны и на зерновозы. На цементовозы, скорее всего, глобального спроса не будет, если только случится какая-то замена по выбытию парка», — сказал г-н Иванкин.
Несмотря на то, что прогноз по потреблению выше, чем по производству, бояться дефицита не стоит, уверен Евгений Семёнов.
«В таких случаях возможен локальный дефицит каких-то типов подвижного состава из-за невозможности сделать вагон, что называется «здесь и сейчас». Однако, анализируя прошедшее время, можно сделать вывод о том, что острого дефицита на рынке зафиксировано не было, что говорит о том, что наши предприятия готовы гибко реагировать на потребности рынка, подстраиваясь под покупателя», — считает г-н Семёнов.
Что касается цен на вагоны и влияния таких факторов, как, например, удорожание сырья, то, по мнению Павла Иванкина, прирост стоимости мы увидим, но «в пределах разумного».
Фото: РИА Новости
«Затраты на электроэнергию выросли, что для металлургов является важной статьёй расходов, которые они переложат на вагоностроителей. Отметил бы, что, по сравнению с предыдущими годами, прирост стоимости будет в пределах разумного — 10–15%», — говорил г-н Иванкин.
В грузовом вагоностроении металл занимает значительную долю в себестоимости, до 70%, рассказал vgudok.com управляющий партнёр ROLLINGSTOCK Agency Александр Поликарпов.
«В связи с этим рост цен на металлы оказывает существенное влияние на стоимость нового вагона. Так, при росте стоимости металла на 5% себестоимость производства вагона может вырасти на 3,5%.
Динамика цен на металлопродукцию в 2023 году будет зависеть от множества внешних и внутренних факторов.
Также не стоит забывать влияние других показателей на цену вагона, в частности индексацию зарплат, промышленную и потребительскую инфляции. Пока рано оценивать влияние цен на металлы на стоимость грузовых вагонов в 2023 году», — сказал наш собеседник, добавив, что, по базовому прогнозу ROLLINGSTOCK, в России в 2023 году выпуск грузовых вагонов будет примерно на уровне 2022 года.
В целом ситуацию в отрасли грузового вагоностроения сейчас можно назвать стабильной, сказал vgudok.com Евгений Семёнов. Главное, по его мнению, что нет каких-то резких скачков.
«Если сравнивать с прошлым годом, то как раз в это время (март-апрель) рынок узнал об уходе иностранных производителей кассетных подшипников, что резко отрицательно сказалось на нашем производстве из-за неготовности собственного производства. Сейчас же общими усилиями найдены пути стабильной работы, а объёмы со временем прирастут», — добавил г-н Семёнов.
Негативная динамика сохраняется и в сегменте плановых ремонтов: за два месяца 2023 года объём этого рынка, по данным ИПЕМ, составил 67,5 тысячи вагонов (–11% год к году). При этом рынок деповского ремонта (ДР) сократился на 15%, а капитального (КР) вырос на 9,4%. В целом, по мнению заместителя генерального директора ИПЕМ Владимира Савчука, рынок может сократиться на 8,5% – 4,1% до 409–429 тысячи вагонов.
«Общее снижение будет происходить за счёт сокращения рынка ДР, где снижение составит от –14,2% до –9,7%. В то же время рынок капитального ремонта продолжит увеличиваться преимущественно за счёт ремонта вагонов, произведённых в 2010–2013 годах. В текущем году прогнозируется максимальный объём рынка КР — в зависимости от темпов локализации и параллельного импорта, наличия запасных частей для инновационных вагонов, он может превысить отметку в 100 тысяч вагонов всех родов, составив 101–104 тысячи единиц», — говорит г-н Савчук.
Прогнозы развития отрасли вагоноремонта в 2023 году, ИПЕМ
Стоит отметить, что при всех спадах и сложностях в сегменте производства грузовых вагонов, за последние пять лет (с 2018 по 2022 годы) в России их было выпущено на 33,5% больше, чем в США. По данным Railway Supply Institute (RSI), на которые ссылается ROLLINGSTOCK Agency, в США было произведено 212 тысяч грузовых вагонов против 318,9 тысячи в России.
И даже в прошлом году по этому показателю наша страна обошла американцев — 50,2 тысячи единиц против 40,7 тысячи.
Правда, в 2023 году ситуация может измениться, так как портфель заказов в США составляет 59,7 тысячи вагонов.
Источник: ROLLINGSTOCK Agency
Конечно, «доброжелатели» каждый раз будут просто переносить свои прогнозы по краху на чуть более поздний срок, но, судя по мнению экспертов и представителей отрасли, этот срок так и не наступит.
Больше лёгкого чтива для тяжёлых будней ищите в нашем разделе LIGHT и в Telegram-канале @Vgudok
Владимир Максимов