Удобрения и зерно не могут вытянуть падающий из-за угля экспорт. Железнодорожные итоги первого полугодия 2024 г.: погрузка РЖД продолжает снижаться

Общая погрузка грузов за 6 месяцев 2024 г. составила по данным РЖД 600,3 млн тонн, что на 3,0 %, или на 18,7 млн тонн, ниже уровня аналогичного периода прошлого года (АППГ). Если считать снижение не по абсолютным значениям в тоннах, а по среднесуточным (т.к. в феврале 2024 г. на 1 день больше, чем в феврале 2023 г.), то есть настоящее снижение, то снижение погрузки составило 3,6%. Для чего используют среднесуточное исчисление, я ранее писал здесь.

В целом, уже на протяжении 9 месяцев (IV кв. 2023 г. и два квартала 2024 г.) темпы погрузки относительно соответствующего месяца предшествующего года отрицательные.

Рис.1. Источник

На Рис. 2 приведены данные об общей погрузке в первом полугодии 2024 г. на фоне предыдущих двух лет, а на Рис. 3 аналогичные показатели в среднесуточном исчислении.

Рис.2. Источник

Рис.3. Источник

Общую динамику отставания погрузки от уровня прошлого года демонстрируют Табл. 1 и 2.

Источник: Росстат

Но гораздо больший интерес представляет не само по себе общее падение, а то, какие грузы какой вклад вносят в это снижение.

По некоторым из грузов погрузка выросла. Так, за 6 месяцев 2024 г. к аналогичному периоду предыдущего года погрузка химических и минеральных удобрений увеличилась на 9,2% (или на 2,9 млн тонн), в среднесуточном исчислении рост составил 8,6%. Отметим, что погрузка удобрений растёт два последних десятилетия (хотя и с некоторыми колебаниями, см., например, снижение в 2022 г.), и это обусловлено фундаментальными причинами — потребностью мировой аграрной отрасли в удобрениях.

Погрузка зерна выросла на 5,5% (или на 0,8 млн тонн), в среднесуточном исчислении рост составил 4,9%, погрузка по номенклатурной группе «грузы в контейнерах» выросла на 5,0% (на 1,2 млн тонн), в среднесуточном исчислении рост составил 4,4%.

Кстати, в отличие от погрузки, перевозка грузов в контейнерах за первое полугодие выросла на 7,6% (по итогам 5 месяцев рост был на 9,2%), а общий объём перевозок гружёных и порожних контейнеров за первое полугодие вырос на 8,9% (по итогам 5 мес. рост был на 9,1%). Данные о перевозках контейнеров см. в соответствующем пресс-релизе РЖД.  

Но по большинству из важнейших грузов зафиксировано снижение погрузки.

Так, погрузка каменного угля за 6 месяцев 2024 г. в абсолютном исчислении снизилась на 5,5% (или на 9,9 млн тонн), в среднесуточном исчислении погрузка снизилась даже чуть сильнее (-6,0%). Таким образом, снижение за 6 месяцев по углю немного сильнее, чем снижение за 5 месяцев. Это снижение обусловлено, главным образом, снижением погрузки на экспорт (об этом чуть ниже) в связи с низкими мировыми ценами на уголь.

Кроме того, важным фактором снижения является ограничение по Восточному полигону. Погрузка угля на Восток немного подросла (рост от 2 до 5% в зависимости от того, как считать). При этом экспорт в направлении на Северо-Запад снизился примерно на 10%, а экспорт через порты Юга снизился ещё сильнее — примерно на 60%, о причинах ситуации на Юге много писали, не будем здесь на этом останавливаться.

Уголь оказывается важнейшим грузом не только с точки зрения доли в погрузке, но и с точки зрения «вклада» в снижение погрузки. Из общего снижения по итогам полугодия на 18,7 млн тонн примерно половина (9,9 млн тонн, или 53% от общего снижения) — это снижение погрузки угля.

Погрузка некоторых важнейших групп груза в первом полугодии 2024 г. Источник: Росстат

В связи с тем, что уголь — это «главный груз» для российских железных дорог, приведём здесь график погрузки угля. Графики по другим группам грузов см. по ссылке.  

Рис.4. Источник

Погрузка нефти и нефтепродуктов за 6 месяцев снизилась на 1,1% (или на 1,2 млн тонн), в среднесуточном исчислении снижение 1,7%. Погрузка руды железной и марганцевой — на 5,7% (или на 3,3 млн тонн), в среднесуточном исчислении — на 6,2%. Погрузка чёрных металлов снизилась на 5,1% (на 1,7 млн тонн), в среднесуточном исчислении снижение составило 5,6%.

Погрузка строительных грузов снизилась на 12,8% (или на 8,5 млн тонн), в среднесуточном исчислении погрузка снизилась на 13,3%. Погрузка цемента снизилась на 2,3% (или на 0,3 млн тонн), в среднесуточном исчислении погрузка снизилась на 2,8%. Любопытно, что погрузка цемента на железнодорожный транспорт снижается, несмотря на рост производства цемента (об этой тенденции и её причинах, см., например, здесь. Погрузка лома чёрных металлов снизилась на 12,3% (или на 0,8 млн тонн), в среднесуточном исчислении погрузка снизилась на 12,8%.

Погрузка всех грузов на экспорт снизилась существенно сильнее, чем общая погрузка — на 5,0%, или на 11,8 млн тонн. В среднесуточном исчислении -5,5%. 

Экспорт угля при этом снизился на 9,7% (в среднесуточном исчислении — на 10,2%), экспорт нефти и нефтепродуктов снизился на 6,1% (в среднесуточном исчислении — на 6,6%), экспорт руды железной и марганцевой снизился на 1,8% (в среднесуточном исчислении — на 2,3%), экспорт чёрных металлов сократился на 12,0% (в среднесуточном исчислении — на 12,5%), экспорт лесных грузов снизился на 12,9% (в среднесуточном исчислении — на 13,4%). При этом экспорт зерна вырос на 7,8% (в среднесуточном исчислении — на 7,2%).

В целом доля экспорта в общей погрузке немного снизилась: если в первом полугодии 2023 г. назначением на экспорт было погружено 35,3% всех грузов, то по итогам первого полугодия 2024 г. этот показатель снизился до 34,6%.

Экспертные мнения авторитетных специалистов о транспорте и логистике вы найдете в новом Telegram-канале медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO  

Фарид Хусаинов, к.э.н., эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ,
ИСТОЧНИК: Телеграм-канал, где публикуются материалы о работе железных дорог «Экономика на рельсах»