Вагонный передоз РЖД. Падение железнодорожной погрузки провоцирует профицит парка и падение ставок на предоставление ПС

Профицит грузовых вагонов на сети РЖД достиг 180 000 шт., что на 37% превышает расчётный парк, необходимый для выполнения плана по вывозу грузов. Таковы данные, озвученные заместителем гендиректора РЖД Михаилом Глазковым. По словам представителя РЖД, значительное количество вагонов простаивает на путях общего пользования, что «в ряде случаев затрудняет продвижение грузопотока». По данным монополии, только 68 000 вагонов находится на путях необщего пользования.

Избыток полувагонов составил 81 500 единиц. По данным РЖД, общий вагонный парк на сети превышает 1,2 млн шт., в том числе рабочий (гружёные и порожние вагоны) — более 1 млн, из которых порожних на конец июня — 665 200 шт.

Нельзя говорить о профиците всего подвижного состава. Надо смотреть, по каждому типу отдельно, потому что у всех своя история и свои причины падения. Бывает так, что один тип в профиците и ставки упали, а другие прекрасно процветают, рассказал vgudok.com заместитель председателя НП ОЖдПС Денис Семёнкин.

«Санкции, которые вводятся, конечно же, бьют по экономике. В долгосрочной перспективе мы справимся с этим и перенастроим грузопотоки. Создадим либо свои производства, либо найдём новых партнёров. Но сегодня будет сложно. И очевидно, что эта сложность накладывает отпечаток на текущий период.

Падение 6,5% погрузки пришлось на такие типы подвижного состава, как полувагоны и фитинговые платформы. У владельцев этого подвижного состава резко упали ставки, и оказалось, что часть парка не востребована и отправляется в отстой.

Однако эта проблема всё равно бы возникла, даже если бы не было санкций.

По фитингу, думаю, вышеописанное произошло бы через полгода или год, по полувагонам в этот же период. Потому что полувагонов списывалось не много, а производилось в количестве, превышающем запросы.

Кроме того, производители активно выпускали инновационные полувагоны, а ведь они более технически совершенные, чем стандартные. У них больше кубический объём кузова, больше заполняемость. Поэтому насыщение рынка шло своим чередом, и здесь нельзя винить в том, что произошёл переизбыток парка, только санкции. Они эти процессы просто ускорили и несколько трансформировали», — считает эксперт. 

Опрошенные редакцией vgudok.com участники отрасли подтвердили, что наблюдают определённые трудности с продвижением на сети РЖД, особенно на юго-западных магистралях.

Основная причина роста объёма порожнего пробега вагонов на сети — снижение объёмов перевозок у крупных грузоотправителей (связанное с изменением каналов продаж), рассказал vgudok.com источник на операторском рынке.

«Проанализировав изменение грузопотоков по направлениям (через ЗСБ, в том числе, внутри дороги), мы отметили основные факторы, которые повлияли на перевозку.

Одним из них стало снижение гружёного рейса (все РПС) на фоне вводимых санкций, которые в основном коснулись потока в направлении европейских стран, и попыток грузоотправителей изменить логистику и повернуть грузопоток на восток, в направлении стран АТР.

При этом грузоотправители столкнулись с рядом проблем: снятие приоритета погрузки угля, карантинные ограничения Китая в апреле-мае, комплексная реконструкция в рамках строительства ЖД-инфраструктуры Восточного полигона.

По факту ситуация привела к ограничению провозной способности, значительному росту вагонов в брошенных поездах.

А также к увеличению количества порожних рейсов (значительный рост заадресации порожних вагонов на ЗСБ).

В июле мы прогнозируем прирост погрузки ориентировочно на 3%. О втором полугодии-2022 можно будет сделать выводы по результатам текущего месяца. В виду очень большой волатильности на рынке сейчас это сделать сложно.

Мы также наблюдаем снижение ставок на перевозку. На примере перевозок угля — по некоторым направлениям снижение составило до 50%», — отметил наш собеседник.

Профицит полувагонов также спровоцировала невозможность применения полурасчётов и отгрузок ряда продукции (металла, труб, угля) в европейские страны.

Сокращение сбыта данных номенклатур ударило по востребованности парка в западной части России, поэтому полувагоны, в основном те, которые достигают планового ремонта, стали вставать в отстой. 

«По фитинговым платформам также ударили неприятности с транзитом. Грузовая база сократилась, ставки за фитинговые платформы падают до уровня 1000–1100 руб., в зависимости от длинны подвижного состава. По крытым вагонам всё стоит на месте, по цементовозам нет падения, как и по зерновозам.

По лесовозам наблюдается падение, но это вызвано не столько санкциями, сколько запретом на экспорт круглой древесины.

По цистернам, несмотря на то, что производство их отстаёт от списаний, есть некоторые проблемы, связанные с санкционным давлением, с невозможностью нормальной отгрузки нефтепродуктов на экспорт. Это сказывается на простое вагонного парка», — уточняет Денис Семёнкин.

По данным РЖД, вагонный парк на сети превышает 1,2 млн шт., в том числе рабочий (гружёные и порожние вагоны) — более 1 млн, из которых порожних на конец июня — 665 200 шт. Наибольшее количество незадействованного парка находится на полигоне юго-запада (Северо-Кавказская, Юго-Восточная, Приволжская, Куйбышевская, Южно-Уральская железные дороги).

На сети РЖД по-прежнему наблюдается снижение объёмов перевозок. Также продолжается трансформация логистики. Соответственно, возникает невостребованность парка в тех регионах, куда сейчас практически нет погрузки. Это в первую очередь Северо-Запад. Также «хромает» Азово-Черноморский бассейн.

Плюс начинает сдавать Восточный полигон, рассказал vgudok.com президент национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин.

«На Восточном полигоне за счёт того, что с марта отменили правила недискриминационного доступа, привлекательность каменного угля, как груза, падала. «Расстраивались» те схемы, которые были задействованы в движении полувагонов. У крупных компаний, связанных с перевозкой угля, порожние вагоны в основном состояли в кольцевых замкнутых маршрутах, обеспечивая ритмично погрузку.

Они грузили под полный маршрут, отправляли на Дальний Восток, дальше там выгружали, и порожний состав отправляли назад на погрузку. Сейчас получается так, что эти схемы перестают работать, их-за того, что приоритета каменного угля нет. А оперативно пристроить вагон довольно сложно, при том, что есть преобладание инновационного парка.

После 1 июля ситуация, по идее, должна меняться, но пока получается так, что порожний вагон пересылать особо и некуда. Сегодня логистиками операторов необходимо провести определённую работу, чтобы составить те схемы, при которых движение вагонов станет оптимальным — для каждого из участников рынка. 

Не исключаю, что количество отставленных вагонов будет расти, а цифры по профициту парка — обновляться.

Второе полугодие ещё пока не видится неким плато, на котором можно остановить негатив, и дальше корректировать ситуацию в положительную сторону. Пока и грузовладельцы, и операторы подвижного состава ищут точки роста и какой-то устоявшейся логистики. Однако поиски затягиваются, падение объёмов продолжается и тащит за собой рост профицита парка», — резюмирует господин Иванкин.

По данным ОАО «РЖД», в июне 2022 года погрузка снизилась в годовом выражении на 6,5% до 100 млн т, за полугодие — на 2,8% до 0,6 млрд т. Снижение продолжается почти по всем грузам, исключение составляют нефть, нефтепродукты и стройматериалы. Погрузка угля — самого массового груза — в июне сократилась на 11,8%, до 27 млн т, а с начала года — на 5%, до 176,2 млн т. 

Падение погрузки на сети РЖД может замедлиться в июле. Во всяком случае, в это верят на Басманной. В компании заявили, что объём погрузки по итогам этого месяца составит 103,7 млн т, что на 4% меньше, чем за июль прошлого года, передаёт «РЖД-Партнёр».

Снизится также грузооборот с учётом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года и составит по плану 265 млрд т-км. При это пассажирооборот должен вырасти на 12,8% к июлю прошлого года и составить 14,9 млрд пасс.-км.

Также планируется, что доходы от грузовых перевозок вырастут на 20,1%, до 157 млрд руб. Доходность от пассажирских перевозок в дальнем следовании и пригородном сообщении увеличится на 8%, до 3 млрд руб.

СПРАВКА. По оценкам операторов, стоимость аренды полувагона на спотовом рынке в некоторых случаях сейчас составляет менее 1000 руб./сутки. В конце апреля 2022 г. ставки были на уровне 2800 руб./сутки, в январе из-за сезонного фактора и заторов в портах доходили до 4000 руб./сутки. В одной из компаний-грузоотправителей лесной отрасли оценили падение ставок пользования вагонами-лесовозами в 15% в сравнении с началом 2022 г.

Транспортные новости российских мегаполисов и мировых столиц ищите в нашем разделе ГОРОД и в Telegram-канале @Vgudok

Захар Максимов