Во главе угля. Развитие угольной промышленности пойдёт по старым рельсам, хотя РЖД расширит возможности
Президент России Владимир Путин 27 августа в Кемерове обсудил с членами правительства и главами крупнейших российских компаний развитие угольной промышленности и электроэнергетики на заседании президентской комиссии по ТЭК*.
Во вступительном слове глава государства сказал: «Конечно, нужно улучшать логистику, расширять экспортные коридоры, прежде всего пропускную способность железнодорожных магистралей, для которых угольные компании являются якорными грузоотправителями. Как вы знаете, развитие восточного полигона железных дорог, расшивка узких мест на БАМе и Транссибе обозначены как приоритетные цели развития транспортной инфраструктуры России на ближайшие годы.
Вновь подчеркну, должна действовать постоянная связка, стыковка планов угольных компаний по наращиванию добычи с программами развития РЖД, а также с инвестиционными проектами морских портов. Важно обеспечить сбалансированный, комплексный подход к расширению пропускной способности железных дорог, учесть потребности не только угольных компаний, но и отправителей контейнерных перевозок насыпных и наливных грузов. Нужно проработать вопрос закрепления взаимных обязательств перевозчиков и потребителей, использовать в этой сфере долгосрочные контракты. Такой подход послужит успешной реализации инвестиционных планов и грузоотправителей, и транспортных компаний.
Экологичной должна стать вся цепочка — от добычи угля до его перевалки в морских портах.
Отмечу еще одну принципиальную вещь. Решать вопросы развития угольной промышленности необходимо на основе самых современных технологий, которые должны дать не только экономический эффект, но прежде всего обеспечить улучшение условий труда горняков, их безопасность. Нужно шире внедрять передовые стандарты работы угольной отрасли, уделять повышенное внимание защите окружающей среды, особенно в портах, местах перевалки угля. Забота о жизни и здоровье людей, об экологическом благополучии городов и поселков должна быть безусловным приоритетом. Экологичной должна стать вся цепочка — от добычи угля до его перевалки в морских портах».
Президент обозначил подходы к ситуации. Мы опустим битвы вокруг источников финансирования (как обычно, предполагается переложить бремя инвестиций на потребителей за счёт повышенного тарифа, а сами потребители с этим почему-то не согласны), и сконцентрируем наше внимание на вопросах перевозок.
Угольные реки затапливают Транссиб
На совещании министр энергетики Александр Новак отметил:
«С 2012 года по 2017 год добыча российского угля выросла на 15,5 процента до 410 миллионов тонн. В текущем году будет превышен рубеж в 420 миллионов тонн, и мы, скорее всего, превзойдем максимальный уровень добычи советского времени, достигнутый в 1988 году. Объем обогащения также, мы ожидаем, увеличится до 195 миллионов тонн, это на 28 процентов больше. Инвестиции достигнут 130 миллиардов рублей в год, и налоговые отчисления превысят 100 миллиардов рублей».
На долю Кемеровской области приходится 59% объёма добычи всего российского угля и 80% — коксующихся марок. В 2017 году горняки региона увеличили угледобычу на 6,2% — до 241,5 миллиона тонн. Кузбасский уголь поставляется практически во все регионы России и более чем в 60 стран мира. Крупнейшие потребители кузбасского угля — Южная Корея, Великобритания, Турция, Япония, Нидерланды. Япония, которая после Фукусимы сокращает ядерную генерацию, в ближайшие годы намеревается только наращивать потребление энергетических углей. Потенциально потребителями угля должны стать и арабские страны — «зелёная революция» (не путать с цветной) и прогрессивные технологии в угольной генерации создают новых потребителей на Ближнем и Среднем Востоке. Рынок коксующихся углей сильно зависит от состояния дел в металлургии. Но металлурги пока демонстрируют умеренный оптимизм. Индия и Китай планируют увеличение выплавки стали, что, несомненно, поддержит на высоком уровне спрос на коксующиеся угли.
Мировой рынок дефицитен, в 2018 году ощущается нехватка около 10 млн тонн.
Поддерживаемый спросом в Азии мировой рынок морских поставок угля в 2018 году вырастет, как ожидается, ещё на 48 млн тонн, или 5% к уровню 2017 года — до 974 млн тонн. О такой оценке гонконгской Noble Group сообщает специализированное агентство Platts. «Нынешний год будет еще одним сильным годом для угольного рынка, наряду с большинством других сырьевых товаров», — заявил глава отдела анализа Noble Resources International Родриго Эчеверри на конференции в индийском Гоа. На фоне подъёма спроса предложение отстает — мировой рынок дефицитен, в 2018 году ощущается нехватка около 10 млн тонн.
«На самом деле рынки развиваются разнонаправленно. На внутреннем рынке России продолжается вытеснение угля газом, и поставки российского угля на внутренний рынок имеют устойчивый тренд к сокращению. Тем не менее, в 2017 году поставки на внутренний рынок выросли на два процента, что стало следствием временных факторов: высокого потребления в первом квартале 2018 года из-за климатических условий и низкой выработки ГЭС во втором полугодии 2017 года», — отмечает аналитик Александр Сарычев.
Вячеслав Сараев, директор ООО «УК Межегейуголь», подчёркивает, что цена на уголь — понятие очень подвижное, и всецело зависит от мировой конъюнктуры на металлургию: «Есть понимание, что цена немного просядет во втором-третьем квартале от текущего рынка, а дальше уже загадывать не стоит. Тут для нашей компании маркером является экономика Китая. От того, как поведет себя китайский рынок, и будут зависеть цены. Любые изменения — технические или политические — в металлургии и добыче угля в КНР так или иначе влияют на рынок в целом. Если приостанавливается металлургия, то рынок в профиците — цена падает; и наоборот, наращивается металлургия — растет и цена угля. Подчеркиваю: в ближайший квартал-два будет некоторое снижение, а дальше надо уже смотреть и анализировать». Фактически позиция угольщиков такова — тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!
В связи с этим на заседании обсуждён рост экспортных перевозок российского угля по железной дороге. В августе директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило сообщал журналистам, что компания видит устойчивую тенденцию роста экспортных перевозок угля по железной дороге, что даже превышает прогнозы компании. И в долговременной программе развития РЖД, и в документах, которые готовит МЭР, расширение пропускных мощностей БАМа и Транссиба в первую очередь направлено на поддержку экспорта угля. Рост контейнерных перевозок и другого транзита несопоставим по объёмам с перевозками продукции Кузбасса.
Половина добываемого угля пойдёт на экспорт, что делает угольную промышленность уязвимой от мировой конъюнктуры.
Но это ещё не всё. Согласно программе развития угольной промышленности России до 2030 года, утверждённой в 2014 году, на принципах государственно-частного партнёрства предполагается обеспечить увеличение среднегодового прироста объёма запасов углей до 530 миллионов тонн, в том числе коксующихся — до 105 миллионов тонн, введение 505 миллионов тонн новых и модернизированных мощностей по добыче угля, рост поставок угля для нужд электроэнергетики, а также увеличение доли экспорта с 38,7 до 49,9% и мощности угольных терминалов в портах с 69 до 230 миллионов тонн.
То есть половина всего добываемого угля пойдёт на экспорт, что делает угольную промышленность крайне уязвимой от мировой конъюнктуры. И как производная, уязвимость отразится на РЖД. Тем более что уголь — это не просто перевозка из Кузбасса в тихоокеанские порты. Это ещё и порожний пробег вагонов обратно с Дальнего Востока на Кузбасс. Это и инвестиционная программа по инновационным вагонам, на которых возят только уголь.
Симбиоз угля и вагона
Логика подсказывает, что в первую очередь подстраховаться надо за счёт внутреннего потребления. В июне Минэнерго РФ опубликовало масштабную программу модернизации российских тепловых электростанций (ТЭС), которая может затронуть до 39 ГВт мощностей. Согласно опубликованному проекту постановления правительства, на их модернизацию до 2035 года планируется направить 1,35 триллиона руб.
По мнению экспертов АКРА, на масштабную программу модернизации тепловых электростанций энергокомпаниям РФ в 2020-е годы придётся привлекать заёмное финансирование, так как в начале 2020-х годов российскому сектору тепловой генерации придётся нарастить инвестиции в 2–2,5 раза. А это практически нереально, что ставит под угрозу существенный рост потребления энергетических углей на внутреннем рынке, учитывая ползучее замещение угля газом.
Все это говорит о том, что судьба угольной промышленности неразрывно связана с железными дорогами. Достаточно сказать, что в добыче угля занято меньше людей, чем в его перевозке. Угольные разрезы — это малолюдные и механизированные предприятия. А вот транспортировка, перевалка и прочие логистические процедуры требуют использования людей на каждом этапе. Это отражается и на структуре цены. Добыча угля в разрезе обходится во столько же, во сколько его перевозка и перевалка в порту. Однако при нынешних ценах на энергетический уголь в районе 80 долларов за тонну, угледобытчики всё равно имеют почти 100-процентную прибыль. А если речь идёт о коксующихся углях, чья цена иногда достигает 200 долларов за тонну, владельцы добывающих предприятий превращают угольную пыль в «золотой дождь».
Сейчас повышение тарифов на экспортные перевозки угля могло бы серьёзно добавить средств РЖД.
В этой ситуации странно, что уголь продолжает получать самые льготные условия для перевозки по сети РЖД, причём именно экспортный уголь. Именно он имеет наиболее льготные тарифы, и это не привлекает ничьего внимания, даже помощника президента Белоусова, который вместо налога на лапти стремится ввести налог на Gucci, изъяв средства у так называемых олигархов. Странно, потому что сейчас повышение тарифов на экспортные перевозки угля могло бы серьёзно добавить средств РЖД, которые пошли бы на реконструкцию БАМа и Транссиба, развитие тяжеловесного движения. Самое главное, что в конечном счёте и выгодоприобретателями данных инвестиций стали бы сами угольщики.
*Комиссия при президенте по стратегическому развитию ТЭК и экологической безопасности была учреждена указом Путина в 2012 году. Председателем комиссии является сам Путин, ответственным секретарем — глава «Роснефти» Игорь Сечин, в состав вошли представители крупного бизнеса и органов власти. Последнее заседание комиссии, на котором, в том числе, обсуждались перспективы возможного изменения налогообложения нефтяной отрасли, прошло в октябре 2015 года.
В состав комиссии сейчас входят заместители председателя правительства РФ Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, а также министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр энергетики РФ Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, первый зампред правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов, помощник президента РФ Андрей Белоусов и другие. Кроме того, в состав комиссии входят глава «Лукойла» Вагит Алекперов, «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Новатэка» Леонид Михельсон и другие.
Дмитрий Борисов