«Доброе» оружие России и РЖД. Удобрения из РФ приравняли к продуктам питания, выведя из-под санкций, и кто-то от этого выиграл
В апреле произошли сразу два интересных для химической отрасли события. Сначала США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, таким образом выводя их из-под бесконечного потока санкций, обрушившихся на Россию после начала специальной военной операции на территории Украины. Почти одновременно наши «удобрейщики» выступили против индексации тарифов РЖД на экспортные перевозки в 2021 году (подробно о потрясающих формулах ежеквартальной индексации тарифов монополиста vgudok.com рассказывал ЗДЕСЬ).
При этом май принёс отрасли диаметрально противоположные вести: экспортные перевозки удобрений по сети РЖД в мае выросли на 37% к апрелю, до 2,6 млн тонн, а США решили тайно завозить больше продукции росийских «химиков».
Как выяснил Bloomberg, администрация США, не привлекая лишнего внимания, призывает сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупки и перевозку российских удобрений, при этом американские власти публично не афишируют эти призывы. Отмечается, что «опасения компаний насчёт антироссийских санкций привели к резкому уменьшению объёмов поставок, что способствует росту мировых цен на продовольствие». Если верить источникам агентства, Вашингтон отправлял ранее в июне в Москву своего представителя на переговоры с участием ООН, которые касались вопросов поставок. Bloomberg также указывает, что недостаточные поставки удобрений в этом году могут сказаться также на урожае в следующем сезоне.
Всё будет химия
Итак, с одной стороны, минеральные удобрения остаются одной из немногих статей российского экспорта, от которого на данный момент мир не может отказаться. Дело в том, что сельское хозяйство для тех же американцев является одной из важнейших отраслей, а доля российских удобрений на этом рынке существенна, и заменить её одномоментно (как, например, в случае с нефтью) сложно и затратно.
«Чтобы не усугублять свои рейтинги и не наносить урон сельскому хозяйству, которое очень сильно поддерживается правительством США, было принято решение сохранить уровень поставок из Российской Федерации. Я думаю, что эта мера не долгосрочная, американцы будут искать возможности, кто сможет заменить Россию в среднесрочной перспективе», — отметил в беседе с vgudok.com президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин.
Проблема, по словам эксперта, заключается в том, что наша страна поставляет очень широкий спектр неорганических удобрений, поэтому для замещения нужно будет договариваться с различными поставщиками, у которых в свою очередь уже заключены долгосрочные контракты. В общем, в теории, Южная Америка или страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут производить необходимую продукцию, но нарастить объёмы для поставок в США или по щелчку пальцев переориентировать потоки крайне сложно.
Да и бизнес есть бизнес — мало кто пойдёт на разрыв контрактов с постоянными партнёрами, чтобы закрыть потребности американцев.
Кстати, здесь стоит отметить, что Евросоюз оказался более жёстким (только по отношению к кому?) и в рамках очередного пакета санкций ограничил импорт удобрений из России. Так, с 10 июля сроком на один год будут введены квоты на ввоз хлористого калия, а также сложных и иных удобрений с содержанием калия. Причём размер квот может корректироваться Еврокомиссией, а ограничения на ввоз других видов удобрений не предусмотрено.
С Европой вообще сложилась довольно комичная (если такое слово сейчас уместно) ситуация, так как очень похоже на то, что санкции применялись на уровне эмоций, а не здравого экономического расчёта. Именно поэтому в середине апреля появлялись сообщения о возможной экологической катастрофе в латвийском Вентспилсе из-за невозможности оплатить электроэнергию предприятию VK Terminal Services, на котором хранится жидкий аммиак, который принадлежит подконтрольной попавшему под санкции миллиардеру Дмитрию Мазепину Ventamonjaks. Или, например, новость о частичном возобновлении производства на бельгийском заводе «ЕвроХим».
«Действительно, в рамках вводимых санкций страдают предприятия российских собственников на территории Европы. Причём там очень интересная схема санкций: завод в Антверпене — это, с одной стороны, удобрения, а с другой — проблемы со снабжением газом и энергоносителями.
Я думаю, что при структурировании этих санкций риски в отношении себя не просчитывались.
И карты по этим рискам у них не составлялись, только сейчас начинают думать, как эти риски минимизировать. Это эмоциональный фон», — говорит Павел Иванкин.
По его мнению, эмоции быстро улягутся, расчёт собственных убытков будет проходить до середины мая, а затем мы увидим какие-то решения. Причём речь, скорее всего, будет идти не об отмене санкций, а о каких-то локальных лицензиях для компаний.
Во все тяжкие российского навала
Россия обеспечивает примерно 20% глобального рынка минеральных удобрений, являясь крупнейшим мировым экспортёром. Так, объём экспорта за 2021 год в денежном выражении вырос на 83%, до $7,8 млрд, а российские компании показали рекордные финансовые результаты за всю свою историю. В связи с риском нарушения глобальной продовольственной безопасности, что приведёт к удорожанию продовольствия (об этом уже открыто заявляет ВТО и призывает страны решить вопрос с удобрениями) и возможному голоду в ряде развивающихся стран, именно удобрения в России стали тем «оружием», которым 15 лет назад считался российский газ.
Стоимость этого вида «химии» сейчас находится на очень высоком уровне: так, после 24 февраля азотные удобрения выросли в цене на 40–50%, фосфорные и калийные — примерно на треть. Такими успехами «удобрейщиков», конечно же, не могут не воспользоваться представители смежных отраслей. Например, те же самые железные дороги, адекватную альтернативу которым в данном сегменте рынка найти очень сложно.
«Железная дорога всегда конкурирует с автотранспортом, но за счёт того, что часть минудобрений относится к категории опасных, токсичных грузов, использование железнодорожного транспорта является наиболее безопасным», — отмечает г-н Иванкин.
Он напомнил про перевозки угля на автомобилях на расстояние свыше 3 тысяч километров, а также металла на расстояние свыше 5 тысяч километров, добавив, что если экономика предприятий не будет позволять использовать железнодорожный транспорт, то будут использоваться любые доступные средства. Однако специализированного автотранспорта для перевозки минеральных удобрений не так много, поэтому рост цен на такие услуги будет существенным.
«В пересчёте на тонну, я не думаю, что для производителей удобрений будет какая-то сильная выгода для транспортировки их продукции на автомобильном транспорте. Всё, конечно, зависит от конкретных направлений, и от этого тоже, возможно, цена будет колебаться», — заключил Иванкин.
АО «Минудобрения», ПАО «Уралкалий» и «Уралхим» на запрос vgudok.com с просьбой рассказать о влиянии железнодорожных тарифов на экономику их перевозок не ответили. В ПАО «ФосАгро» отказались от комментариев.
Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич рассказал vgudok.com об альтернативах железнодорожным перевозкам.
«Например, Северный морской путь, который представляет интерес для производителей удобрений на севере России — лидера по экспорту минеральных удобрений из Мурманска «Фосагро».
Также потенциально может использоваться транзит через Казахстан.
Проблема в том, что основные потребители удобрений из России — Индия, Индонезия, Бразилия, Турция — находятся там, куда поезда не ходят. С тем же Китаем всё понятно: часть грузов можно отправить железной дорогой, есть близкая Турция, куда можно комфортно отправить груз из Новороссийска, но все остальные маршруты осложнились», — говорит Виталий Манкевич.
Впрочем, в РАСПП отмечают, что железные дороги справляются с нагрузкой, более того — в последние несколько лет объёмы перевозок минеральных удобрений по железным путям росли.
По данным РЖД, «погрузка агрохимикатов на их сети в 2021 году увеличилась почти на 4%, до 65 млн тонн, на 2022 год ожидалось продолжение данного тренда». Действительно, грузовые перевозки во внутреннем сообщении РЖД растут: с начала апреля погрузка удобрений увеличилась на 25,7%.
«В это непростое время крупнейшие европейские контейнерные перевозчики отказываются от погрузки российских грузов и удобрений, в частности, на судна. В общей сложности 50–58% объёмов контейнеровозов отказались от работы с Россией, но FESCO, China COSCO, Evergreen, Orient Overseas с Россией продолжают работать.
Правительство уже разработало инициативу для поддержки производителей, у которых возник риск простоя из-за невысокого спроса внутри страны и санкций недружественных государств. С 17 марта по 31 мая 2022 года квота на вывоз азотных удобрений была увеличена на 231 тыс. тонн и теперь составляет около 5,7 млн тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тыс. тонн и составляет около 5,6 млн тонн.
По сути, увеличение квоты означает удовлетворение основных потребностей внутреннего рынка.
Кроме того, показательно, что и США дали заднюю в вопросе санкций против удобрений из России после оценки последствий этого шага», — отметил в беседе с vgudok.com Виталий Манкевич.
Что дальше?
В марте экспортные перевозки удобрений по РЖД сократились почти на 40%, связано это было с переориентацией поставок на сухопутные границы и на азиатское направление. Однако, уже в мае они показали рост: перевозки удобрений по сети РЖД в последний месяц весны выросли на 37% к апрелю, до 2,6 млн тонн.
Из крупнейших производителей удобрений сильнее всего (в несколько раз) нарастили экспорт «Уралкалий» и «УралХим», которые в прошлом месяце продемонстрировали резкое снижение отгрузок за рубеж. Подконтрольный группе «УралХим» «ТольяттиАзот» в мае снизил объёмы экспорта на 7,5%. «ФосАгро» в прошлом месяце увеличила экспортные отгрузки по сети РЖД на 22,5%, «Еврохим» — на 10%. Общий объем экспорта «Акрона» вырос на 37%, при этом отгрузки апатитового концентрата за рубеж резко сократились. В марте и апреле компания поставляла этот вид сырья в Бельгию, где расположены мощности одного из основных европейских потребителей — Prayon, а в мае отгрузок в этом направлении не было.
При этом, по словам Виталия Манкевича, доля экспорта минеральных удобрений в Азию сейчас увеличивается:
«Компании активно расширяют поставки на этом направлении, ищут новые рынки сбыта. На данный момент пока рано говорить о том, как сильно изменится география и объемы экспортируемых удобрений. Спрос определённо есть, однако российский производитель сейчас в уязвимом положении, в связи с чем партнёры ожидают от них более выгодных условий, в том числе скидок».
Также продолжаются поставки в Европу (в рамках уже заключённых контрактов) и Северную Америку. Основными направлениями экспорта «ЕвроХима», «Уралкалия» и «Акрона» в мае были Бразилия и Китай. Ряд производителей продолжали отгружать продукцию в Европу и США.
Возникает логический вопрос: как в условиях масштабного ограничения на перевозки российских грузов и нежелания перевозчиков с ними работать будут происходить поставки, например, в США? Для таких случаев может быть применён механизм выдачи лицензий под конкретные перевозки конкретных объёмов конкретных видов грузов.
«Мы прекрасно понимаем, что, когда нужно, любые санкции обходятся самим установщиком этих санкций очень легко. Можно использовать иностранных перевозчиков во всей этой схеме — казахских, армянских и так далее.
Кроме того, даже в рамках всех санкций можно получать разного рода лицензии.
Можно выдать лицензию какому-то определённому перевозчику, и он будет спокойно все эти вопросы решать», — резюмирует Павел Иванкин.
В общем, уже летом нас ожидают довольно интересные финты ушами со стороны политиков недружественных стран, которым всё-таки надо кормить население, а уменьшение урожаев из-за нехватки минеральных удобрений вряд ли сможет этому способствовать. Но и российским компаниям, вероятно, придётся затянуть пояса: за 5 месяцев 2022 года экспорт удобрений из России просел на 24% год к году, до 12,5 млн тонн. Экспорт через порты снизился на 5%, до 8,6 млн тонн, через погранпереходы — упал почти на 48%, до 3,9 млн тонн.
P. S. Есть ли выигравшие в этой, казалось бы, проигрышной для всех сторон ситуации? На самом деле, да — российские аграрии. Как рассказали vgudok.com источники, близкие к сельскохозяйственной отрасли, чем больше удобрений останется на территории страны, тем лучше будут обеспечены российские фермеры.
Дело в том, что экспортные цены были настолько выше, что именно экспорт для производителей был в приоритете, а на внутренний рынок удобрений поступало мало, по остаточному принципу. Теперь ситуация изменилась. В общем, запасаемся терпением и ждём рекордных урожаев.
Транспортные новости российских мегаполисов и мировых столиц ищите в нашем разделе ГОРОД и в Telegram-канале @Vgudok
Владимир Максимов